TIME:2021/11/09
浙江海亮股份有限公司
關于投資建設年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月7日召開第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于投資建設年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目的議案》，同意公司投資建設年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目。此議案需提交公司2021年度第二次臨時股東大會審議。
在全球高度重視氣候變化的大背景下，各國紛紛提出了“雙碳”目標，不斷優(yōu)化能源結構，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。公司為了加快企業(yè)發(fā)展和履行社會責任，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在新能源汽車、風電、光伏、核能等新能源領域，開發(fā)、生產(chǎn)其所需的銅基新材料，作為公司又一項重要發(fā)展方向。
近年來，公司密切關注新能源汽車發(fā)展態(tài)勢，動力電池需求量呈幾何級數(shù)增長，高性能鋰電銅箔需求量也隨之快速提升。公司作為全球最大的銅管棒生產(chǎn)企業(yè)，深耕銅加工行業(yè)30余年，在人才集聚培養(yǎng)、生產(chǎn)技術持續(xù)創(chuàng)新、精細化管理、成本控制、風險控制、供應鏈及全球化布局等諸多方面已具備了系統(tǒng)性的能力和優(yōu)勢。公司管理層會同控股股東一起對銅箔領域進行深入、細致、全面的市場調(diào)研論證，充分了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，認為鋰電銅箔市場發(fā)展空間巨大，公司具備快速進入該領域的能力，可作為公司進入新能源銅基材料的重要切入點。
公司以確保實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)展目標為前提，集中優(yōu)勢資源重點發(fā)展高性能銅箔產(chǎn)品，擬在甘肅蘭州新區(qū)設立控股子公司--甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名），投資人民幣89億元（其中流動資金20億元）建設年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目（暫定名，以下簡稱：“項目”），分三期建設，資金來源為公司自有資金或其他自籌資金。項目投產(chǎn)后，公司將形成高性能銅箔生產(chǎn)能力15萬噸/年，其中鋰電銅箔12萬噸/年，標準銅箔3萬噸/年。同時，公司緊盯全球銅箔市場發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮境外設廠的豐富經(jīng)驗、能力及全球化優(yōu)勢，進一步加快境外銅箔市場詳細調(diào)研，全面論證歐美、東南亞地區(qū)建設年產(chǎn)10萬噸銅箔項目的可行性；公司還將積極尋找優(yōu)質(zhì)的銅箔生產(chǎn)企業(yè)的合作和并購機遇。
本次投資事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
本次投資事項已經(jīng)第七屆董事會第十九次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。作為世界500強企業(yè)的公司控股股東海亮集團有限公司（以下簡稱“海亮集團”）承諾將在公司2021年第二次臨時股東大會審議該事項時投同意票。
（一）海亮集團已經(jīng)與蘭州新區(qū)簽訂了《年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目合同書》，約定了項目建設用地的面積、價格和出讓時間，項目生產(chǎn)所需能耗指標，重金屬排放指標，項目用電價格，固定資產(chǎn)投資獎勵比例，稅收優(yōu)惠政策等。
（二）海亮集團已聘請信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司蘇州分公司負責項目可行性研究報告書的編制及項目第一期建設工程設計工作，并簽訂了《建設工程設計合同》。
（三）海亮集團已分別與西安航天源動力工程有限公司、西安航天動力機械有限公司銅箔裝備廠、西安泰金工業(yè)電化學技術有限公司、洪田科技有限公司、上海昭晟機電設備有限公司等簽訂了《設備采購合同》。第一期5萬噸鋰電銅箔的陰極輥、生箔一體機等核心關鍵生產(chǎn)設備，根據(jù)公司制定的項目建設進度確定了嚴格的交貨日期，以確保項目如期投產(chǎn)。
若本項目獲公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，海亮集團將上述協(xié)議權力、義務無償讓渡給公司；若本項目未獲公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，則海亮集團將自行履行上述協(xié)議。
（一）項目名稱：年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目（暫定名）
（二）項目建設主體：甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名）
（三）項目建設地點：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)中川園區(qū)
（四）項目投資金額：項目投資總額預計89億元，其中固定資產(chǎn)投資69億元，流動資金20億元。最終投資總額以實際投資為準。
（五）項目產(chǎn)品方案：鋰電銅箔12萬噸/年，標準銅箔3萬噸/年
（六）預計建設期：項目分三期建設，每期5萬噸。項目一期計劃于2021年12月31日前開工建設，其中2.5萬噸產(chǎn)能于2022年第四季度投產(chǎn)，剩余部分于2023年第二季度投產(chǎn)；項目二期計劃于2023年第三季度開工建設，其中2.5萬噸產(chǎn)能于2024年第二季度投產(chǎn)，剩余部分于2024年第四季度投產(chǎn)；項目三期計劃于2024年第三季度開工建設，其中2.5萬噸產(chǎn)能于2025年第二季度投產(chǎn)，剩余部分于2025年第四季度投產(chǎn)。
（七）資金來源：公司自有資金或其他自籌資金
公司從國家政策、市場需求、項目選址等方面對項目投資進行了論證分析。
2019年，國家發(fā)展改革委頒布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)》將有色金屬行業(yè)“新能源、半導體照明、電子領域用連續(xù)性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。同時，工信部《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019版）》將極薄銅箔列為先進有色金屬材料，將鋰電池超薄型高性能電解銅箔列為新型能源材料，即電子銅箔為國家重點發(fā)展戰(zhàn)略方向。
近年來，隨著世界各國紛紛明確了雙碳目標，十分重視可再生資源的發(fā)展，新能源汽車進入快速發(fā)展通道。2021年9月，歐洲電動車滲透率再創(chuàng)新高。德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利六國電動車銷量合計17.5萬輛，同比增長42%，環(huán)比增長54%。德國、英國和法國2021年電動車累計銷量排名歐洲前三。2021年9月，挪威電動車滲透率突破90%，瑞典超過50%，法國突破20%，德國接近30%，均創(chuàng)下各國滲透率新高，歐洲汽車電動化進程在不斷提速。
我國產(chǎn)業(yè)政策支持新能源行業(yè)發(fā)展，釋放一系列政策紅利，促進其產(chǎn)業(yè)及技術進步。日前，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，推動運輸工具裝備低碳轉型，規(guī)劃至2030年當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例將達到40%左右，有利于拉動未來幾年新能源汽車市場規(guī)模增長。
中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量35.3萬輛，環(huán)比增長14.5%，同比增長184.5%，銷量35.7萬輛，環(huán)比增長11.4%，同比增長148%，月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)繼續(xù)刷新歷史記錄，超出市場預期。今年以來，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛、215.7萬輛，同比增長1.8、1.9倍。
鋰離子電池憑借其高能量密度、長循環(huán)使用壽命等優(yōu)點在新能源汽車、3C數(shù)碼及儲能電池領域廣泛應用。隨著全球數(shù)碼產(chǎn)品市場的穩(wěn)定發(fā)展，鋰電池在儲能方面廣泛應用，以及全球新能源政策下電動車市場整體向好的發(fā)展趨勢，高工產(chǎn)研鋰電研究所（以下稱“GGII”）預測未來幾年全球鋰電池市場仍然將保持中高速增長態(tài)勢，到2025年全球鋰電池出貨量有望達到1,523GWh，全球鋰電銅箔市場需求將達97萬噸，2020-2025年CAGR為33.9%。
2015-2025年全球鋰電銅箔出貨量及預測(單位:萬噸，%)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2021 年 8 月
PCB 隨著計算機、5G 通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等不斷發(fā)展與進步，PCB 產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)平穩(wěn)增長。根據(jù)Prismark預測數(shù)據(jù)，2020-2025年全球PCB 市場年均復合增速在5.8%，到2025年將達863億美元。受全球PCB需求穩(wěn)定增長以及市場呈現(xiàn)高密度、高多層、高技術趨勢帶動，GGII預測，2021-2025 年標準銅箔出貨量仍然會穩(wěn)定增長，2020-2025 年復合增長率在5.9%左右，到2025年全球標準銅箔市場需求將達68萬噸。
2015-2025年全球標準銅箔出貨量及需求預測(單位:萬噸，%)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2021 年 6 月
項目產(chǎn)品主要為6μm、4.5μm鋰電銅箔，符合行業(yè)未來發(fā)展方向。當前，新能源汽車及消費電子產(chǎn)品領域對鋰電池輕薄化和高續(xù)航能力提出較高需求，高能量密度將成為未來鋰電池的主要發(fā)展方向。銅箔作為鋰離子電池的負極關鍵基礎材料，其極薄化發(fā)展對增加電池容量至關重要。未來，隨著鋰離子電池行業(yè)的不斷發(fā)展和終端客戶對鋰電池能量密度要求的不斷提高，6μm以下高性能極薄銅箔將成為鋰離子電池制造商使用的重要負極基礎材料，高性能極薄鋰電銅箔具有較大的市場應用價值和前景。
目前中國鋰電池銅箔以6-8μm為主，繼寧德時代于2018年實現(xiàn)6μm鋰電池銅箔切換后，比亞迪、國軒高科、星恒股份、億緯鋰能等國內(nèi)主流電池廠也在積極引入6μm鋰電池銅箔，6μm極薄銅箔國內(nèi)滲透率有望進一步提升。在保證電池安全使用的前提下，為進一步提高鋰電池能量密度，更薄的4.5μm銅箔已成為國內(nèi)主流鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心。隨著4.5μm銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術逐漸成熟及電池企業(yè)應用技術逐步提高，4.5μm鋰電池銅箔的應用將逐漸增多。
鋰電銅箔生產(chǎn)線具有環(huán)境潔凈要求高、生產(chǎn)流程短、單位能耗高等特點。公司先后考察了國內(nèi)多省市，從生產(chǎn)要素（土地、能耗指標、重金屬排放指標）、運行成本等方面進行了充分論證，最后選擇了蘭州新區(qū)。蘭州新區(qū)是國務院2012年8月批復設立的全國第五個國家級新區(qū)，能為項目建設一次性提供所有的生產(chǎn)要素，當?shù)貧夂蚋m合高性能電解銅箔生產(chǎn)環(huán)境，且大工業(yè)用電費用約為0.35元/kwh，可以保證未來項目運營成本優(yōu)勢。同時，蘭州新區(qū)周邊有豐富的電解銅資源，且位于中歐班列途經(jīng)地，可較為便利地采購哈薩克斯坦等國家生產(chǎn)的電解銅，原材料采購和物流成本較低。
綜上所述，本項目屬于國家鼓勵類發(fā)展項目，產(chǎn)品市場前景廣闊，項目選址完全可以滿足項目建設和運營需要，項目切實可行。
隨著高性能銅箔行業(yè)競爭演變及下游市場迅猛發(fā)展，對銅箔的質(zhì)量及工藝提出了更高的要求，銅箔公司需要不斷進行技術創(chuàng)新、工藝改進、裝備升級，才能持續(xù)滿足市場競爭發(fā)展的要求。動力電池企業(yè)對鋰電銅箔的規(guī)模要求、產(chǎn)品要求不斷提升，且市場供不應求，為公司進入鋰電銅箔提供了良好的契機。
卓越的精英人才團隊是公司獲得持續(xù)、快速發(fā)展的最核心要素。公司以包容的企業(yè)文化、世界500強發(fā)展平臺、優(yōu)渥的薪酬福利待遇，集聚一批在銅箔行業(yè)具有非常豐富經(jīng)驗的管理、技術人才，與公司名校高學歷的優(yōu)秀青年骨干組成項目管理團隊，并通過完善的公司激勵體系（短期、中期、長期）激發(fā)團隊積極性、開拓性，為項目建設和運營提供人才保障。
作為國際銅加工龍頭企業(yè)之一，公司在銅管銅棒領域多項主要生產(chǎn)工藝已居于國際領先地位，擁有國家級“企業(yè)技術中心”、國家級博士后科研工作站、CNAS實驗室等技術創(chuàng)新平臺及銅加工研究院等裝備研發(fā)平臺，擁有眾多在銅加工技術及裝備領域的優(yōu)秀人才。項目建設將以國內(nèi)外先進銅箔企業(yè)為標桿進行工藝裝備配置，聘請集聚銅箔行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗豐富的技術人才，帶領公司年青精英技術骨干，同時發(fā)揮公司研發(fā)平臺作用，提升生產(chǎn)線智能制造數(shù)字化水平，以提高產(chǎn)線質(zhì)量和效率，打造全新的高性能銅箔生產(chǎn)線。
公司深耕銅加工行業(yè)30余年，在工廠、生產(chǎn)線的建設中已積累了快速、高質(zhì)、低成本的豐富經(jīng)驗；在項目生產(chǎn)經(jīng)營中植入公司已累積的卓越精細化管理、成本控制和風險控制能力，有效降低項目單位生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)效率，規(guī)避原材料波動風險，降低壞賬損失與運營風險，增強項目盈利能力。
公司現(xiàn)有資金可在不影響銅管、銅棒等現(xiàn)有項目建設發(fā)展的同時，可確保項目一期建設資金及流動資金。公司未來將通過滾存實現(xiàn)利潤、銀行融資、資本市場融資及項目公司引進下游客戶等戰(zhàn)略投資者解決項目后續(xù)建設和發(fā)展資金。
海亮集團將向新能源銅基材料傾斜資源，可通過認購公司定增股份或對該項目公司增資等方式，保障項目建設資金需要。
本項目是公司為實現(xiàn)2025年戰(zhàn)略目標，布局新能源銅基材料的落腳點所作出的慎重決策。項目投產(chǎn)后，公司將進軍和深耕新能源產(chǎn)業(yè)鏈，拓展產(chǎn)品應用領域，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強公司發(fā)展?jié)摿ΓM一步提升公司的盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價值。
本次投資尚需公司股東大會審議通過，存在不確定性。此外，如因國家或地方有關政策調(diào)整、項目審批等實施條件發(fā)生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。
項目主要產(chǎn)品為鋰電銅箔，鋰電銅箔作為動力電池的直接材料之一，與下游的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關。新能源汽車產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，易受國家產(chǎn)業(yè)政策、補貼政策、準入政策技術要求等各類政策因素的影響。未來若國家和地方政府對新能源汽車資金補貼、稅收、車輛通行等方面的政策作進一步調(diào)整，導致動力鋰電池及新能源汽車行業(yè)發(fā)展減慢，將對上游的動力鋰電銅箔行業(yè)帶來不利影響。
本項目投資建設周期較長，在項目實施過程中可能受國家宏觀政策調(diào)整、市場變化和技術進步等諸多因素的影響，同時若因建筑施工方原因、政府基礎設施配套、設備供應商、員工招聘和培訓以及其他不可抗力因素等影響導致設備交付、正式投產(chǎn)時間延長等，導致項目建設進度不達預期、業(yè)績實現(xiàn)滯后等方面的風險。
本項目生產(chǎn)規(guī)模的快速擴大，對公司在市場開拓、質(zhì)量控制、人才儲備等方面均提出了更高的要求。如未來公司在項目實施、運營等方面不能及時適應外部環(huán)境的快速變化，將會影響公司的經(jīng)營業(yè)績。
如未來項目產(chǎn)品銷售拓展未能實現(xiàn)預期目標、未來市場競爭加劇或下游市場環(huán)境出現(xiàn)較大變化，導致市場需求與預期出現(xiàn)偏差，存在一定的市場風險。
隨著銅箔行業(yè)競爭加劇及下游行業(yè)的不斷發(fā)展，對銅箔的質(zhì)量及工藝提出了更高的要求，公司需要不斷進行技術創(chuàng)新、改進工藝，才能持續(xù)滿足市場競爭發(fā)展的要求。如果未來項目的技術研發(fā)效果未達預期，或者在技術研發(fā)換代時出現(xiàn)延誤，將導致項目面臨技術創(chuàng)新帶來的風險。
獨立董事經(jīng)審核，一致認為：本項目是公司為實現(xiàn)2025年戰(zhàn)略目標，布局新能源銅基材料所作出的慎重決策。項目投產(chǎn)后，公司將進軍和深耕新能源產(chǎn)業(yè)鏈，拓展產(chǎn)品應用領域，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強公司發(fā)展?jié)摿?，進一步提升公司的盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價值。且本次參與投資事項的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司本次投資事項，并同意將《關于投資建設年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目的議案》提交公司股東大會審議。
1. 第七屆董事會第十九次會議決議；
2. 獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二〇二一年十一月八日
